[여의도] AI기반 금융 데이터 분석 및 보고서 작성 자동화
- 교육일정
-
2025-10-17 ~ 2025-10-17
- 신청기간
- 2025-08-12 ~ 2025-10-16
- 교육일수
- 1일
- 교육시간
-
7시간
- 1일차 09시00분 ~ 17시00분
- 점심시간13:00 ~ 14:00
- 정원
- 30명
- 교육비
- 일반 530,000원 법인회원 450,000원
- 담당자
- KMA공개교육센터 02-3274-9215
- 장소
- KMA공개교육센터
상세안내
교육개요
학습목표
- Claude와 같은 AI 툴을 활용하여 DART 전자공시에서 원하는 정보를 신속하고 정확하게 추출하고, 이를 표나 차트로 자동 시각화할 수 있습니다.
재무제표, 증권신고서, 채권 공시 등 복잡한 금융 문서를 AI로 분석하여 투자위험요소, 핵심 조건 등 중요 포인트를 단시간에 파악할 수 있습니다.
공시 데이터와 시세, 뉴스 데이터를 결합하여 PER 변화, 주가 변동 원인 등 깊이 있는 분석을 자동화하고, 구조화된 분석 리포트를 생성할 수 있습니다.
AI가 생성한 분석 리포트를 바탕으로 투자심의보고서, 내부 검토용 PPT 등 금융권 실무 문서의 초안을 자동으로 작성하여 문서 작업 시간을 획기적으로 단축할 수 있습니다.
수강대상
- 애널리스트/펀드매니저: 기업 분석 및 보고서 작성에 소요되는 시간을 줄이고 리서치 본질에 더 집중하고 싶은 분
IB/증권사 담당자: M&A, ECM/DCM 관련 공시를 신속하게 분석하고 내부 보고 및 제안서 작업을 효율화하고 싶은 분
VC/PE 심사역: 투자 대상 기업의 사업 및 재무 상태, 잠재 리스크를 빠르고 깊이 있게 분석하고 싶은 분
기업 IR/전략기획 담당자: 경쟁사 및 시장 동향을 효율적으로 모니터링하고, 경영진을 위한 분석 보고서를 신속하게 작성하고 싶은 분
시간표
| 주요내용 | 세부내용 |
|---|---|
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금융 AI 데이터 분석을 위한 MCP 환경설정 및 프롬프트 구조 설명 1시간 |
1) Dart 공시 데이터 MCP 환경설정 - Claude를 활용하여 금융 데이터 기반의 답변 유도 2) 실습용 MCP 설치 및 프롬프트 구조 설명 - 금융권 데이터 연동 및 초기 활용 환경 설정 - 금융권 AI 프롬프트 구조 설명과 작성 사례 시연 - 금융권 AI 활용 결과물 시연 |
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금융 데이터 AI 분석 기본 활용 1시간 |
1) Dart MCP를 활용한 공시 분석 원리 이해 - 공시 분석 5단계 원리: 요청 분석-> 원문 수집-> 구조 분석-> 데이터 추출-> 결과 제공 2) 기본 프롬프트를 활용한 재무제표 분석 - 특정 기업의 분기/연간 재무제표(매출, 영업이익, 순이익) 추출 - 재무 데이터를 표 형식으로 자동 정리 및 요약 요청하기 - 원하는 데이터 분석 결과를 얻기 위한 프롬프트 작성 노하우 |
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금융 데이터 AI 분석 중급 활용(1) 2시간 |
1) 증권신고서 및 사업보고서 핵심 분석 - 증권신고서에서 공모방법, 투자위험요소, 인수의견 등 핵심 포인트 자동 요약 - 사업보고서 내 '사업의 내용' 파트 분석을 통한 사업 모델 및 경쟁 환경 파악 - 지배구조 및 주주에 관한 사항, 임원 현황 등 비재무적 정보 추출 2) 채권 및 M&A 등 특정 공시 분석 - 전환사채(CB) 발행 공시 분석: 전환가액, 청구기간 등 조건 정리 - 주요사항보고서(유상증자, 합병 등) 분석을 통한 기업 이벤트의 영향 파악 - 복잡한 공시 내용 중 특정 조건(예: 콜옵션 조항)에 대한 정보만 정확히 찾아내기 |
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금융 데이터 AI 분석 중급 활용(2) 2시간 |
1) AI를 활용한 투자 지표 분석 - 실적 발표 등 특정 이벤트 전후의 PER, PBR 등 밸류에이션 지표 변화 자동 계산 및 분석 - DART 공시 데이터와 KRX 시세 데이터를 결합한 입체적 분석 - PER 변동의 원인을 사업 현황과 연계하여 분석 보고서 초안 작성 2) 주가 변동 원인 및 종합 기업 분석 - 특정 기간 동안의 주가 변화 추이와 주요 변동 요인(뉴스, 공시)을 연결하여 분석 - DARTY 시스템과 웹 검색 기능을 결합한 종합 기업 분석 리포트 작성 (1단계: 공시 기반 분석) - IR 자료, 증권사 리포트 등 외부 데이터를 활용한 심층 분석 (2단계: 웹검색 기반 업데이트) |
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AI 기반 금융 보고서 및 PPT 자동 생성 1시간 |
1) 구조화된 분석 리포트 자동 생성 (45분) - 종합 기업 분석 프롬프트를 활용한 체계적인 리포트 생성 - 투자자 관점 목차 구성 및 항목별 핵심 인사이트 요약 - 정량적 데이터(재무 정보)자동 시각화하여 보고서 가독성 높이기 2) 투자심의위원회(투심위) PPT 초안 자동화 - 분석된 리포트 내용을 기반으로 PPT 슬라이드 구조 자동 생성 (회사 개요 → 투자 포인트 → 리스크 요인 → 밸류에이션) - 각 슬라이드에 들어갈 핵심 텍스트와 데이터(표, 차트)를 자동으로 채우기 - 생성된 PPT 초안을 기반으로 발표용 자료 빠르게 완성하는 노하우 |
수강후기
5점
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4점
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3점
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2점
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1점
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교육장안내
KMA오픈러닝센터
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